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5亿!伊利首发美元债!

Source:伊利公告 2020-11-21

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昨日,伊利股份发布公告称:2020 年 11 月 19 日,公司境外全资子公司 YiLi Holding Investment Limited 完成境外发行 5 亿美元的高级无抵押定息债券,债券期限为 5 年,票面利率为 1.625% 。

此次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。此次债券发行依据美国证券法 S 条例向专业投资者发售,并在香港联合交易所上市,上市日期为 2020 年 11 月 20 日,债券简称为 YILIHIB2511,债券代码为 40471。
据悉,本次美元债券是伊利股份在国际债券市场上首次发债,创同类企业同类债券票面利率新低,并获中国消费品类企业最高国际信用评级,成为行业融资的历史性突破。
伊利股份在国际债券市场一经亮相即吸引了大量高质量投资者,涵盖银行、保险、基金、资产管理公司等多类机构,5 亿美元的发行量收到了高达 36 亿美元的认购,获得了超 7 倍的认购倍数。
国际评级机构穆迪和标普此次分别给予伊利集团 A3 和 A- 的国际信用评级,是迄今为止率先获得 A 类评级的中国乳企,也是中国消费品行业中的最高评级,显示出国际信用评级机构对伊利集团信用资质的深度认可。
此次发债也创同类企业同类债券票面利率新低。定价过程中,在初始价格指引的基础上收窄 35 基点,最终定价 T+125 基点(票面利率 1.625%)。认购者中不乏全球知名债券投资机构、香港社保基金、拥有百年历史的国际化外资银行等高质量的专业投资机构。
伊利集团是中国龙头乳企,拥有多元化的产品组合和强大的全渠道掌控力。2019 年实现营业总收入 902.23 亿元,同比增长 13.41%,是亚洲乳业领军者,连续两年实现超百亿级增长;2020 年前三季度,在新冠肺炎疫情影响下,伊利股份依然实现了逆势增长,营业总收入达 737.7 亿元。凭借持续稳定的业绩增长、优良的产品品质、强大的综合服务能力和全面可持续的发展能力,伊利股份长期以来受到投资者和国际信用评级机构的广泛关注。
通过本次债券发行,伊利股份拓展了融资渠道,展示了良好的国际形象,开启了利用国际多元化资本进军“全球乳业第一”的新阶段。